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最新 | 預計2021年中國文娛產業規模突破2萬億!

來源:廣州市太阳城娱乐文化娛樂有限公司,  發布時間:2018-08-13

品途智庫 中經文化產業

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中經文化產業:日前,品途智庫發布了《2018中國文娛產業研究報告》(以下簡稱“《報告》”),從文娛產業視角出發,通過對中國文娛產業發展概述及現狀進行深入分析,提出中國文娛產業發展呈現新機遇、新活力、新格局三大核心特征。


《報告》指出,從總體上來看,人均可支配收入提升、消費代價轉換與更替、移動互聯網快速發展和產業政策的大力度扶持,四大利好因素成為支撐中國文娛產業迅速發展的核心驅動因素,據數據顯示,預計到2021年中國文娛及媒體產業規模未來將突破2萬億


01

四大利好因素助推中國文娛產業快速發展


1

人均可支配收入提升


美國文娛產業發展經驗,當人均GDP達到7000美元時,文娛消費開始興起。而2013年中國人均GDP已達到43900元,中國文娛產業快速發展的基礎條件已經具備。同時,精神消費逐步超過物質消費占據主導,文娛█消費逐漸成為人們的新選擇。


2

消費代際轉換與更替


80、90後逐漸成為中國的主力消費群體,促使整體消費水平提升、消費觀念更加註重品質與個性。中國新消費群體在生活方式、消費體驗導向、消費需求、消費偏好等方面呈現明顯的差異化特征。


3

移動互聯網快速發展


移動互聯網的快速發展,一方面基於互聯網模式創新不斷湧現,視頻平臺、直播、短視頻等為文娛消費提供了更多的渠道。另一方面,移動互聯網使得消費者碎片化的時間得以利用。據數據顯示,消費者在移動端每月在文娛上花費42%的上網時間。


4

產業政策大力度扶持


2012年以來,國務院及相關部門對文娛產業出臺一系列宏觀或具體的扶持政策及管理辦法。政策的出臺促使文娛產業快速、健康的發展,同時使得行業監管體系日益完善,內容質量逐步提升。


02

預計末來市場空間超2萬億


2014年中國文娛及媒體產業規模突破萬億元人民幣,預計2018年將達到1.7萬億元人民幣,同比增長9.67。未來伴隨中國文娛產業的不斷發展成熟,雖增速放緩,但到2021年整體市場規模將突破2萬億元。


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2012一2021年中國文娛及媒體產業市場規模及增速 圖片來源:品途智庫


廣闊的市場空間也吸引越來越多的巨頭企業和創新創業企業的加入,品途智庫對中國文娛產業十三個細分領域產業譜圖進行繪制,發現中國文娛產業結構日趨完善和豐富


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中國文娛產業圖譜總覽  圖片來源:品途智庫


03

中國文娛產業發展呈現三大特征


從整體來看,中國文娛產業發展呈現三大特征:

 

一是新機遇:上市企業增長放緩謀求轉型,產業延伸帶來發展新機遇;

 

二是新活力:文娛創投市場熱度不斷提升,創新賦能文娛產業發展新活力;

 

三是新格局:互聯網巨頭加速搶灘布局,文娛產業競爭呈現新格局。


1

新機遇


通過對中國256家文娛上市企業進行持續追蹤,數據顯示2017年中國文娛上市企業總營收規模為10384億,同比增長17.33%,凈利潤總額為1417億,同比增長29%,從整體上看中國文娛產業上市企業保持良好增長態勢


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▲ 圖片來源:品途智庫

 

但與此同時,近三年中國文娛上市企業集中度不斷提升,營收CR10占比從2015年41.68%提升至2017年的46.77%,而文娛上市企業營收增長數量占比從2016年的74%降低至2017年的64%。巨頭企業的資▓源聚攏效應顯著,強者更強的行業格局已經形成


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▲ 圖片來源:品途智庫


此外,另外一組數據同樣值得關註,盡管文娛產業上市公司凈利潤增速逐年增加,但虧損企業的比例也逐年提升,從2015年20.31%提升至2017年的28.12%,數據表明,在文娛上市企業中除頭部的十幾家巨頭企業外,大部分的文娛上市企業目前正面臨轉型發展的困難。


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▲ 圖片來源:品途智庫


上圖註解


2017年上市公司凈利潤增速為29%,但高速增長的數據背後掩蓋不了行業發展不均的現狀,2015-2017年文娛行業上市公司虧損企業的比重持續增加,從2015年的20%,增長到2017年的28%。

 

2016-2017年,在盈利的文█娛上市企業中,凈利潤規模在千萬級及以下的企業占比約30%;2015-2017年,凈利潤規模超過10億以上的企業占比實現了翻倍式增長,從2015年的7.84%增長至2017年的16.3%。

 

2017年僅有57%的文娛上市企業凈利潤實現增長,較2016年減少了約7個百分點。其中,凈利潤增速超過50%文娛上市企業相較於2016年下降了3個百分點。


從總體上看,傳統文娛上市企業轉型發展主要集中在三個核心方向,


一是持續調整優化業務結構,嘗試與旅遊、地產等跨界創新;


二是嘗試科技+文娛創新,優化用戶體驗,提升運營效率,


三是“沈下去+走出去”加速推進下線城█市市場布局和國際化戰略合作,這將為未來文娛產業的發展帶來新機遇。


2

新活力


一個產業中的創█業企業與資本活躍度往往會反映這個產業的發展現狀與發展潛力,近三年中國文娛產業的創投數據顯示,中國文娛產業年均超千起投資,2017年中國文娛產業發生1745起投資事件,數量是零售行業近四倍,中國文娛產業創新創業及資本的活躍度高。


2018年上半年後續融資數量占比首次超過50%,模式創新且較為成熟的企業更易獲得資本青睞,在整體資本收縮的情況下,文娛初創企業的獲投難度持續提升。


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▲ 圖片來源:品途智庫


與此同時,萬達影視、阿裏體育、蘇寧體育、快手、盛大遊戲等在2018H1獲得超十億級規模投資,拉高了文娛行業平均大筆融資額,1.05億/筆相較於2017年增長近一倍,同時從投資規模來看,億級以上投資數量占比持續增加,從2016年14%提升至2018上半年的25%

 

此外,創業投資仍然是文█娛產業投資的主要方式,B輪以後投資占比持續增加


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▲ 圖片來源:品途智庫


從總體上來看,中國文娛產業創投主█要呈現四大趨勢特征

 

第一是優質IP內容帶來高用戶粘性及高附件值,其仍是資本關註和考量文娛企業未來成長性和可持續性的重要指標,文娛產業優質IP內容仍將是投資重點,而對於衍生品、演出/藝術、休閑娛樂等新興細分領域,消費培育未來仍需一定的周期。

 

第二是文娛產業整體投資節奏放緩,小型創新創業企業想要獲得融資,需付出更高的成本代價,同時產業巨頭企業持續資本加碼,未來產業並購及戰略投資占比將持續增加。

 

第三是基於新一代用戶的文娛消費需求的變化,整體從電影、圖書、音樂的單項內容傳輸到遊戲互動再到體育產業深度參與運動的爆發等,中國文娛產品開發與叠代進入2.0,圍繞消費需求的深度參與體驗的產品和模式更易受到資本青睞

 

第四是文娛產業的發展雖然處於黃金期,但行業企業普遍盈利能力偏弱,內容、用戶的變現渠道單一,但文娛產業優質的IP內容成為眾多產業創新的焦點,未來文娛與旅遊、地產等產業的跨界創新將成為重點,也將成為文娛產業內容變現的新的增長點,文娛產業效益將持續溢出。


3

新格局


目前文娛產業的一個明顯特點就是用戶群體覆蓋範圍廣,且符合新一代消費群體的價值主張,未來將成為獲取年輕用戶關註的重要突破口,因此研究發現,互聯網巨頭對於文娛產業采取廣撒網的方法,其核心根本是對用戶時間的搶奪,這一方面加劇中國文娛產業的競爭,另一方面也促使了中國文娛▓產業新競爭格局的形成。


2006年阿裏入股華誼兄弟,開始文娛領域的初次嘗試,十年之後阿裏文化娛樂集團正式成立,帶著百億資金開始強化文娛產業布局,2017年9月,俞永福公布阿裏大文娛“3+X”戰略體系,3大核心分發平臺和X個專業縱隊,打造阿裏整體內容生態矩陣。 

 

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▲ 圖片來源:品途智庫


騰訊則不同於阿裏的買買買政策,騰訊具有先天的文娛元素,騰訊圍繞QQ和微信社交用戶的優勢資源,以三大事業群為抓手,以優質IP為核心,完善泛娛樂生態,主要依托旗下的互動娛樂事業群,並輔以社交網絡事業群旗下企鵝電競、QQ音樂等,以及網絡媒體事業群的企鵝影業等業務,打造明星IP,借助騰訊強大的宣發平臺,強化影響力。


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▲ 圖片來源:品途智庫


此外,網易的泛娛樂布局主要依托網易遊戲優質的IP資源,充分聯動網易文學、網易漫畫和網易影業等,利用網易門戶的渠道效應,形成完整的文娛生態布局。


新浪是以新浪網和新浪微博媒體為文娛戰略的核心,以投資拉動文娛產業布局,其中以遊戲和視頻直播為投資重點,不斷提升其媒體屬性的用戶粘性和變現能力。


而對於像奇虎360、小米等互聯網科技企業,其以成立文娛專項產業投資基金為抓手,整合優質IP內容,不斷豐富和完善自身內█容體系,切入文娛產業。

 

從總體上看,互聯網巨頭企業跨界布局文娛產業呈現四大典型特征


一是圍繞文娛產業鏈十三個核心細分領域的初步布局已經完成,未來將是圍繞細分領域優質內容的搶奪戰


二是不斷提升用戶粘性和流量變現才是重點,因此遊戲、影視、視頻仍將吸引巨頭加碼投資


三是快速補充短板完善生態,才是巨頭投資的核心,因此模式創新的成熟項目更易受到青睞,未來互聯網巨頭企業將加大與傳統文娛的合作力度,優勢資源共享才是關鍵;


四是巨頭資本的進入在激活文娛產業活力的同時,也推動文娛產業專業化和規範化運行。



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04

中國文娛產業未來發展趨勢特征


綜合中國文娛產業上市公司、創投領域以及互聯網巨頭布局趨勢,中國文娛產業未來發展整體呈現四大趨勢特征

 

趨勢一:巨頭企業對於文娛行業擠壓效應顯現,產業競爭更加激烈,創業企業融資難度進一步加大,差異化的產品和策略以及持續性的盈利能力將成為競爭關鍵

 

趨勢二:文娛產業作為重要的優質IP源頭,將與零售、旅遊、地產等其他產業加速融合,成為重要推進器和新的增長點,未來產業跨界將尤為顯現

 

趨勢三:伴隨文娛產業的逐步發展與完善,圍繞產業鏈兩端的細分領域將迎來發展█黃金期,IP的產業化、模塊化拓展和運營將成為核心


趨勢四:未來中國文娛產業優質內容出海█將不斷增長,全球化將成為重要趨勢,引進來,走出去雙向助推中國文娛產業規範化運營發展。

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